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財務デューデリジェンス(DD)

M&A買い手のための財務DD。対象会社の数字の実態を分析し、買収判断の材料とリスクを整理します。

こんな企業・課題に

  • 初めてのM&Aで、対象会社の何を見ればよいか分からない
  • 対象会社の数字の信頼性を確かめたい
  • 価格交渉や意思決定の根拠が欲しい
  • PEファンド・事業会社として買収を検討している

業務内容

財務数値の分析(正常収益力・運転資本・純有利子負債など)
会計方針と実態純資産の検討
簿外債務・偶発債務などリスクの洗い出し
論点整理と報告書の作成
価格・契約条件への示唆の提示

進め方

  1. 1

    スコープ設定

    調査範囲を決め、必要資料を依頼します。

  2. 2

    分析・面談

    資料分析とマネジメントインタビューを行います。

  3. 3

    論点整理

    検出事項を重要度別に整理します。

  4. 4

    報告

    報告書を提出し、報告会で要点を説明します。

想定期間・頻度
案件規模により概ね数週間〜
料金
業務範囲に応じた個別見積もり(要相談)。お見積りは無料です。
ご契約
業務委託契約(必要に応じて秘密保持契約を締結)

よくある質問

Q.税務DDや法務DDも対応できますか?
A.財務DDを中心にご支援します。税務・法務の領域は、必要に応じて他の専門家と連携してご案内します。
Q.売り手側のDDにも対応できますか?
A.対応可能です。売却前に自社の論点を把握する「セルサイドDD」もご相談ください。

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